Совместный проект британских, датских и норвежских аниматоров, снятый в 2006 году в технике стоп-моушн, сразу задает гротескный, немного абсурдный тон и не отпускает до самого финала. Четверо рокеров, явных аутсайдеров с сомнительным прошлым, ищут любую работу и по случайности попадают на бродячий цирк, где им поручают ухаживать за главной звездой программы — слоном Джимми.
Фильм снят по одноименной книге Берка Джонсона, основанной на реальных событиях из жизни Саванны, штат Джорджия, и стал одной из ключевых работ Клинта Иствуда, который выступил не только режиссером, но и автором сценария. Действие разворачивается в рождественский сезон, когда в старинном особняке местного коллекционера и реставратора Джима Уильямса проходит громкая вечеринка для представителей...