Действие фильма разворачивается на пустынной ночной дороге, где обычный таксист Харрис подбирает необычную пассажирку Пенни, которая садится в его машину без багажа и почти не говорит на протяжении всей дороги. Внезапно девушка исчезает из салона, не оставив никаких следов, а в панике Харрис сбрасывает счетчик километров и обнаруживает, что переместился ровно в тот момент, когда Пенни только...
После возвращения домой в Канзас Дороти Гейл не может перестать думать о чудесах страны Оз и своих друзьях, с которыми она рассталась. Беспокоясь за психическое состояние девочки, её тётя Эм отводит Дороти к известному врачу, но во время процедуры девочка сбегает вместе со своей верной курочкой Билли и снова оказывается в волшебном мире, о котором так много слышала.