Фильм предлагает взглянуть на истоки истории Круэллы де Виль, культовой антигероини вселенной «101 далматинец», но в формате острой драмы с элементами криминального юмора. Действие разворачивается в Британии 1960-х годов, когда юная Эстелла, одарённая талантом к дизайну и невероятно обострённым чувством справедливости, вместе с мамой переезжает в Лондон после очередного конфликта с учителями.
Томас, вернувшийся с войны и не сумевший адаптироваться к мирной жизни, вынужден жить на улицах Лондона: посттравматический синдром не дает устроиться на работу, найти постоянное жилье и наладить контакт с окружающими. Однажды ему попадается на пути католическая монахиня, которая предлагает ему неожиданный вариант решения проблемы — пожить в старом доме на окраине, где вместе с ним будет...