В альтернативном Лос-Анджелесе магические расы и люди делят город между собой, но живут по разным правилам: эльфы устроили себе закрытый район с пропускным режимом и почти не общаются с остальными, а орки селятся в криминальных гетто и считаются склонными к правонарушениям, поэтому между расами существует постоянное напряжение и взаимное недоверие.
Скотт Восс — сорокадвухлетний учитель физики в обычной государственной средней школе, чья жизнь до недавнего времени была размеренной и предсказуемой, как у тысяч его коллег по всей стране. Когда администрация школы принимает решение урезать бюджет и закрыть музыкальный класс, под удар попадает преподаватель музыки, проработавший в школе больше двадцати лет и воспитавший несколько поколений...
Главный герой работает смотрителем зоопарка уже много лет, он обожает своих подопечных, но в личной жизни у него полный провал: он не умеет общаться с девушками, давно влюблен в свою коллегу, но так и не решается сделать первый шаг, и все его попытки завязать разговор заканчиваются неудачей. Обитатели зоопарка давно наблюдают за его переживаниями и решают вмешаться в его судьбу: каждый из них...