Это канадская рождественская картина, которая сочетает в себе трогательные драматические сцены, легкие комические моменты и искреннюю любовную линию, подходящую для просмотра всей семьей в праздничные дни. Сюжет строится вокруг Элизабет, которая в канун Рождества находит на своем телефоне голосовое сообщение от незнакомого номера: там мужчина отчаянно просит свою возлюбленную дать ему второй...
Хэйли живет размеренной жизнью в большом городе, работает в сфере маркетинга и почти не общается с родственниками матери, о которых знает только по редким упоминаниям. Все меняется, когда она находит старые письма покойной бабушки, в которых говорится о том, что у матери был младший брат, которого в детстве отдали на усыновление в другую семью, и судьба разлучила их на долгие годы.