Все поклонники саги «Другой мир» знают о многовековой кровной войне между аристократическими вампирами и их порабощенными оборотнями, но этот приквел поднимает завесу над истоками конфликта, определившего судьбы двух рас на столетия вперед. Действие разворачивается за сотни лет до событий первой части франшизы, в эпоху, когда вампиры под предводительством жестокого старейшины Виктора...
Фильм 2007 года, снятый режиссёром Джеем Расселлом, сочетает в себе лёгкую семейную фэнтези и искренние приключения, разворачивающиеся в туманных просторах шотландского озера. Действие начинается в послевоенное время, когда мальчик по имени Ангус живёт на ферме с родителями и мечтает о друге, который бы понял его без лишних слов.