Действие разворачивается в 1940-е годы, когда весь мир погружен в хаос Второй мировой войны, а возможность перехватывать и расшифровывать сообщения противника становится одним из ключевых факторов, определяющих исход сражений. В основе истории лежит судьба молодого талантливого математика, которому удалось самостоятельно взломать один из самых сложных шифров, используемых вражеской стороной.
1993 год, Москва на пороге больших перемен, где после распада СССР на улицах кишат преступные группировки, а правоохранительные органы только налаживают работу. Одной из самых дерзких и неуловимых становится банда, специализирующаяся на ограблениях международного поезда К3, следующего по маршруту Пекин — Москва: грабежи приносят ей огромные суммы, а следы преступлений остаются сразу на двух...