Кейси и Генри никогда не встречались до того вечера, когда они оказались в одном ресторане, празднуя свои дни рождения. Оба загадали самое заветное желание, уверенные, что оно исполнится именно для них — но неожиданно произошел обмен, и каждый получил то, что хотел другой. Кейси, которая мечтала о существенном карьерном росте, обнаруживает, что её мечта сбылась у совершенно незнакомого...
Даллас — талантливая девушка из Далласа, которая увлечена танцами, но на сцене постоянно стесняется и не может полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы избавиться от закрепощенности и перестать бояться оценки окружающих, она решает на эксперимент: начать встречаться с самым известным «плохим парнем» в школе, у которого есть татуировки, быстрый байк и армия поклонниц, а репутация не позволяет...
Лента сочетает элементы черной комедии, хоррора и фантастики, подменяя традиционную уютную рождественскую атмосферу на мрачное напряжение с неожиданными поворотами сюжета. Действие происходит в тихом американском городке накануне Рождества: год назад в костюме рождественского ангела в него пришел маньяк, убил лучшую подругу главной героини Винни, напал на её брата, но бесстрашная девушка...