После похорон приёмных родителей Адам находит у них старую потрёпанную записку, в которой указаны три адреса и имя человека, который может оказаться его родным отцом — Джейкоба Уоттерсона. Он всю жизнь был уверен, что знает своих близких, но теперь оказывается, что они скрывали от него правду о его происхождении, и у него нет никаких других зацепок, кроме этой короткой записки.
Действие разворачивается в США накануне Гражданской войны, в эпоху, когда рабовладение было неотъемлемой частью экономики южных штатов. Главный герой Питер работает на хлопковой плантации в Луизиане, его жизнь состоит из изнурительного труда и постоянных унижений от хозяина. Когда он узнает, что его жену и детей продали на другой конец штата, а сама плантация собирается разделить оставшихся...