Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе, где под руководством военных и учёных проводят опыты над уникальным существом, пойманным в реках Южной Америки — человекоподобным амфибией, которого сотрудники считают опасным и неразумным пленником. Главная героиня, Элайза, работает уборщицей в этом учреждении по ночам.
Режиссерский дебют Андареса Мускетти сочетает в себе черты триллера, ужасов и фэнтези, создавая напряженную картину, которая играет на базовых страхах зрителя — потере близких и неожиданной угрозе из мира, который кажется привычным. Действие разворачивается после трагической смерти матери двух маленьких сестер Луиз и Виктории: их отец убивает жену, а потом сам кончает жизнь самоубийством,...