Даррен Шэн — обычный подросток, который вместе с лучшим другом Стивом решает сходить на представление таинственного цирка уродов, приехавшего в их город. Шоу оказывается куда страннее, чем можно было ожидать: на арене выступают люди с невероятными способностями и уродствами, а один из номеров приводит к неожиданным последствиям для главного героя.
Действие картины разворачивается сразу в двух временных плоскостях, которые постепенно переплетаются, образуя целостную и напряженную историю о травме, памяти и цене выбора. Главная героиня Диана на первый взгляд имеет все, что принято считать благополучием: любящий муж, маленькая дочь, уютный дом, привычный распорядок дней.