Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в небольшом рыбацком посёлке на побережье Балтийского моря, куда после нескольких лет жизни в Англии возвращается Стелла. Она устраивается учителем английского в местную школу, пытаясь встроиться в размеренную жизнь сообщества, которое ещё не оправилось от последствий войны и придерживается строгих общественных норм.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.