Действие фильма Гильермо дель Торо разворачивается в США 1939 года, в разгар Великой депрессии, когда надежда на лучшее часто переплетается с отчаянными попытками выжить. Бывший работник цирка Стэн Карлайл решает начать жизнь с чистого листа и прибивается к бродячему балагану, где осваивает всё новые и новые приёмы работы с публикой — от фокусов до психологических трюков, позволяющих казаться,...
Вторая полнометражная работа канадского режиссёра Дэвида ДеКота, до съёмок работавшего монтажером на независимых хоррорах, сочетает элементы чёрной комедии и классического слэшера с отсылками к картинам ужасов 1980-х годов. Лента получила статус культовой среди фанатов низкобюджетного кино с провокационным юмором, её часто сравнивают с ранними работами Питера Джексона и проектами студии Troma.