Февраль 1942 года, конвой союзников с войсками и стратегическими грузами движется из США в порт Ливерпуля, чтобы поддержать фронт в Европе. Когда суда входят в сектор Северной Атлантики, недосягаемый для союзной авиации и известный среди моряков как «чёрная яма», их тут же находит группа немецких подводных лодок, действующих скоординированно по тактике «волчьей стаи».
Действие биографической драмы разворачивается в 1960-е годы в американском городе Дарем, штат Северная Каролина, на фоне ожесточенных разбирательств вокруг интеграции местных школ. После серии расовых столкновений городские власти создают специальный комитет, задача которого — выработать условия мирного перехода к смешанному обучению.