Действие разворачивается в провинциальном американском городке, где главный герой работает в небольшой страховой компании, изматываясь рутиной и не получая той прибыли, на которую рассчитывал. Узнав о том, что у одного из его клиентов хранится редкая коллекционная скрипка работы известного мастера, он решает, что это идеальный шанс решить все свои финансовые проблемы раз и навсегда.
Дэвид Линч, известный своими многослойными сюрреалистическими работами, в 1999 году выпустил неожиданно лаконичную и трогательную картину, основанную на реальных событиях. Фильм снят по заказу студии Walt Disney Pictures, поэтому в нем нет характерных для режиссера мрачных сюжетных поворотов и сцен насилия — только тихая, проникновенная история, которая с первых кадров передает атмосферу...