Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город еще не утратил очарования старого кино, а в элитных домах Брэмфорда живет цвет нью-йоркской богемы. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после тяжелого перелома лодыжки не может больше танцевать, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях, пока один унизительный разговор с режиссером не заканчивается...
Действие разворачивается в солнечном прибрежном городке на берегу Атлантики, где мирно существуют разные виды крабов-отшельников, делят территорию и хранят вековые традиции своего сообщества. Главный герой — молодой краб по имени Армен, который раньше довольствовался обычной размеренной жизнью, пока не встретил Рамону, представительницу другого вида, с которой у него сразу возникает искра.