Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связывая судьбы двух поколений одной семьи. В наши дни Джулиан, подросток, исключённого из школы за жестокое издевательство над одноклассником, остаётся на каникулах с родителями, пока за ним не приезжает его бабушка, приехавшая из Франции.
