Чарли — бездомный сирота, который живет на улицах современного города, ворует еду и мелочь, чтобы выжить, и давно перестал верить в то, что жизнь может подарить ему что-то хорошее, кроме очередных проблем. Однажды он невероятным образом попадает в параллельный мир, где магия связана с Древом Жизни — источником всей силы и благополучия всех его обитателей.
Действие сериала разворачивается в 1987 году, главный герой — бездомный сирота Маркус, который после череды неудач оказывается в необычном учебном заведении, известном как школа для подростков из неблагополучных семей и улиц. Здесь обучение строится не на стандартных предметах, а на принципе «изобретательно решать проблемы»: если говорить прямо, учеников учат убивать, превращая насилие в...