Дебютный полнометражный фильм режиссера Гранта Сингерха, известного по работе над сериалами и музыкальными клипами, выдержан в мрачной нео-нуарной эстетике и сочетает элементы детектива, криминального триллера и психологической драмы. Сюжет разворачивается в небольшом американском городке, куда недавно переехал полицейский детектив Том Николс вместе с женой.
После разрыва с женой Фрэнк Моррисон вынужден наблюдать, как его сын Дэнни все больше сближается с новым мужем матери — успешным промышленником Риком Барнсом, который делает все возможное, чтобы выглядеть в глазах подростка как заботливый отчим. Но внешняя благопристойность скрывает истинную сущность Барнса: он жестокий, расчетливый и готов на все, чтобы защитить свои темные тайны.