Действие фильма разворачивается в глухой деревушке, затерянной в лесах Джорджии, где отец-вдовой Джон Манн воспитывает двух сыновей в почти полной изоляции от внешнего мира. Старший Крис уже подает признаки бунтарства, а младший Тим с его странными привычками воспринимает окружающий мир совершенно иначе, чем окружающие.
Саймон Бирч с детства знает: он не такой, как все остальные дети в маленьком американском городке. Родившись с редким генетическим заболеванием, которое не дает ему расти выше 90 сантиметров, он постоянно сталкивается с недоверием и насмешками сверстников, а взрослые порой даже не пытаются скрыть сомнения в его умственных способностях.