Действие разворачивается в живописных окрестностях Ки-Уэста на юге Флориды, где местные жители привыкли к неожиданным находкам на побережье, но отрубленная человеческая рука с непристойно выставленным средним пальцем становится даже для них сюрпризом. Эту конечность вытаскивает из океана турист, и вскоре она попадает к Эндрю Йенси — полицейскому, которого перевели в этот тихий городок из...
Зои с детства имеет необычный дар — она слышит мысли окружающих, когда те поют. Из-за этого все праздники, особенно Рождество, когда везде звучат праздничные композиции, становятся для неё пыткой: она не может отличить собственные чувства от чужих, не получает удовольствия от встреч с родными и выбора подарков.