События фильма начинаются с обычного ночного патрулирования офицера Дениела Картера, который находит тяжело раненого незнакомца на пустынной дороге и решает доставить его в ближайшую больницу для оказания помощи и допроса о произошедшем. Пока медики пытаются стабилизировать состояние пациента, полицейский остается в здании, чтобы дождаться, когда тот придет в сознание.
Лу — обычная девушка из небольшого канадского городка, которая проводит почти все свободное время в бесцельных тусовках с подругой Сэйди, пьёт и употребляет наркотики. Однажды на вечеринке она слишком сильно напивается, а на следующий день чувствует себя плохо — но это только начало череды странных изменений в её состоянии, которые становятся всё более пугающими и непонятными.