Сюрреалистическая картина Эмира Кустурицы, снятая в сотрудничестве с американскими и французскими продюсерами, строится на контрасте обыденной реальности и фантазий, в которых живут её герои. Главный герой Аксель приезжает в Аризону к дяде Лео, автодилеру, который привык распоряжаться жизнью окружающих так, как считает нужным.
История разворачивается на стыке нескольких жанров, сочетая мрачную атмосферу детективного расследования, глубокую личную драму и постоянное напряжение триллера. Действие начинается с того, что главная героиня, художница по имени Анабель, приезжает отдохнуть в Акапулько вместе с мужем, но внезапная смерть супруга переворачивает всю её жизнь — она возвращается домой в Нью-Йорк, готовясь к...