Действие разворачивается во время Первой чеченской войны, когда на территории республики регулярно происходят столкновения между российскими военными и отрядами боевиков. Командир чеченского отряда Аслан Гугаев принимает неожиданное решение отпустить троих пленников: призывников-солдат Ивана Ермакова и Кулика, а также британского гражданина Джона Бойла.
Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где в 1945 году Германия одержала победу в войне, и уже двадцать лет мир живет под властью Третьего рейха. В 1964 году Берлин лихорадочно готовится к масштабному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера: по всему городу вывешивают транспаранты, усиливают охрану, а обыватели вслух восхваляют достижения нацистского государства, не решаясь...