В современной Франции разгорается тихая, невидимая для обывателя война, в которой не принимают участия обычные армии, а сражаются сотрудники секретных спецслужб и радикальные боевики. Обе стороны действуют в глубокой тени, отказываются от общепринятых правил и рискуют всем ради достижения своих целей, а разница между их образом жизни зачастую оказывается практически незаметной.
Действие мультфильма разворачивается в фэнтезийной вселенной, где два древних народа — пиросы и гидросы — веками находятся в состоянии непримиримой вражды. Жизнь воинов пиросов неразрывно связана с огнём, поэтому сезон дождей становится для них настоящим испытанием: капли дождя обжигают их кожу, а из водных просторов выходят свирепые драконы, которые атакуют поселения.