Действие картины разворачивается в Эдинбурге начала XIX века, когда медицинская наука только делала первые шаги в изучении анатомии человека, а закон разрешал использовать для препарирования исключительно тела повешенных преступников — и их количество едва хватало на нужды всех врачей города. Доктор Томас Рок стремится совершить прорыв в хирургии, но сталкивается с непреодолимым...
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...