Действие фильма разворачивается на просторах Монтаны, где каждый может скрывать не только тайны, но и свою истинную природу. Главный герой — не типичный кровожадный монстр, а вампир, который пытается жить спокойно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам и выйти на тропу войны. Его давний враг решил нанести удар по самому больному: похитил единственного сына, ради которого...
Лэн Фэн был одним из самых уважаемых бойцов китайского спецназа, но из-за действий, которые руководство счело недостойными офицерского звания, он отбыл три года тюремного заключения. За это время у него украли самое дорогое — его невесту, убитую в Африке во время очередного конфликта. Из тела девушки достали необычную пулю, которая становится единственной зацепкой для поиска убийц.