Действие биографической драмы разворачивается в конце XVIII века в Великобритании, когда работорговля является одним из ключевых секторов экономики империи и поддерживается большинством влиятельных людей в стране. В основе сюжета лежит история молодого политика Уильяма Уилберфорса, известного своим обаянием, интеллектом и нестандартным подходом к решению общественных проблем.
Аттилло Де Джиованни — талантливый поэт, который живет в мире стихов и мечтаний, а его главной музой уже много лет является прекрасная Витторио, приходящая к нему каждую ночь в сновидениях. Однажды он встречает свою возлюбленную в реальной жизни, но оказывается, что реальная Витторио куда горделивее и неприступнее, чем та, что жила в его воображении.
1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.