Доктор Лео Марвин, известный американский психиатр, только что выпустил популярную книгу по воспитанию детей и наслаждается плодами своей успешной карьеры: у него идеальная семья, постоянные пациенты и всеобщее уважение коллег. Устав от городской суеты и назойливых визитов больных, он решает отдохнуть в тихом загородном доме на берегу озера, чтобы закончить новую книгу и наконец-то отвлечься...
США, 1991 год, режиссер Саймон Винсер. Одинокий мотоциклист по прозвищу Харли Дэвидсон, сыгранный Микки Рурком, приезжает в родной город после долгой поездки по стране и заходит в старый бар, которым владеет его приятель по кличке Мальборо Мэн — Дон Джонсон. Владелец здания, в котором находится заведение, выставляет его на продажу, а сам Мальборо не имеет достаточно средств, чтобы выкупить...
Спустя пять лет после событий первой части Ролли Тайлер оставил рискованный бизнес создания спецэффектов для кино и теперь зарабатывает на жизнь проектированием нестандартных электронных игрушек, стараясь держаться подальше от опасных приключений. Тихий распорядок его жизни рушится, когда за помощью обращается бывший супруг его подруги, работающий полицейским детективом.