Режиссер Энтони ДиБьянчи создал мрачную ленту, сочетающую атмосферу загадочного флоридского городка и историю личной травмы главной героини. Девушка переживает тяжелую аварию, в результате которой теряет ногу и свою близкую сестру, и пытается найти утешение в общении с умершей родственницей через медиума.
Действие картины разворачивается в тихом приморском городке Флориды, где внешнее благополучие скрывает клубок тайн, интриг и скрытых желаний обитателей. Семнадцатилетняя Келли Ван Райн, дочь влиятельного местного бизнесмена, решает, что готова на все, чтобы завоевать внимание Сэма Ломбардо, молодого учителя физкультуры, с которым у нее завязались нежные, но пока односторонние чувства.
Сотрудник секретного подразделения ФБР Скимз прилетает в Майами из Вашингтона с заданием арестовать опасного торговца оружием Абеля Ван Акселя. В этом нестандартном деле ему помогают местный детектив Марвин и 10-летняя Лоли, дочь коллеги Марвина по полиции, которая блестяще управляется с компьютерами и помогает в расследовании.
Действие разворачивается осенью 1962 года, в разгар Карибского кризиса, на небольшой военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде. В городе царит странная атмосфера: взрослые постоянно обсуждают угрозу ядерного удара, военные патрулируют улицы, а подростки пытаются жить как обычно: ходить на свидания, встречаться с друзьями и не задумываться о том, что любая ошибка может привести к катастрофе.