Действие фильма разворачивается в 1630-е годы в Новой Франции, когда колония только начинает формироваться на территории современной Канады, а миссионеры-иезуиты пытаются обратить в христианство коренные народы, живущие в регионе. Молодой священник отец Лафорг отправляется в опасную поездку в пограничную зону к племени гуронов, для которых обращение в чужую веру означает отказ от всех традиций...
Действие ленты разворачивается в суровых Скалистых горах в период расцвета нелегальных собачьих боев, популярных в североамериканских регионах в первой половине XX века. Главный герой — одинокий следопыт Альберт Джонсон, который по случайности спасает полумертвого бойцового пса от жестоких хозяев, набив морду лидеру местной банды.