Рождество в Нью-Йорке часто выглядит идеальным на открытках и в рекламных роликах: залитые огнями улицы, нарядные елки в каждом доме, воздух наполнен ароматом глинтвейна и обещанием чуда. Но для многих жителей мегаполиса этот праздник становится временем, когда особенно остро чувствуется нехвата близкого человека, нерешенные старые обиды или тихая тоска по тому, что так и не сбылось.
Смерть опытного агента ЦРУ во время выполнения сверхсекретного задания ставит под угрозу срыва многомесячную работу над операцией по перехвату крупной партии ядерного оружия, которое готовилось к продаже на черном рынке. Руководство спецслужбы принимает рискованное решение: завершить дело с помощью брата-близнеца погибшего, внешне неотличимого от него, чтобы противники не заподозрили подмену.