Действие картины разворачивается на закате империи Мин, когда реальная власть в государстве фактически сосредоточена в руках евнухов, управляющих секретной службой Цзиньивэй. Члены этого органа не подчинялись никому кроме императора, имели право арестовывать и карать любого человека без суда и следствия, а их работа строилась на полной беспощадности и неукоснительном выполнении приказов.
Это экранизация одного из ключевых эпизодов классического китайского романа «Троецарствие», снятая совместно кинематографистами Гонконга, Китая и Южной Кореи. Действие разворачивается в эпоху раздробленности Китая III века нашей эры, когда после падения империи Хань три соперничающих государства — Шу, У и Вэй — ведут затяжную борьбу за контроль над всей территорией страны.