Восьмилетний Питер живет в старом семейном доме, у него почти нет близких по возрасту друзей, а в школе его постоянно травит один из одноклассников. Родители не всегда поддерживают мальчика, считая его слишком чувствительным, и списывают все его жалобы на богатое воображение, не замечая, как ему одиноко и сложно.
Жизнь одинокой Вибке на отдаленной ферме течет размеренно: годами она растит приемную дочь, не теряя надежды удочерить еще одного ребенка, и когда такая возможность наконец появляется, кажется, что все мечты сбываются. Первые недели с новой дочерью Раей проходят идеально: тихая, застенчивая девочка быстро привязывается к приемной семье, и Вибке наконец чувствует, что ее неполная семья стала...