Фильм снят по одноименной автобиографии известного британского писателя Кристофера Ишервуда и воссоздает атмосферу Берлина кануна прихода к власти нацистов. История строится вокруг периода жизни автора в немецкой столице в начале 1930-х годов, когда он приезжает туда по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и работает учителем английского языка.
