Действие фильма разворачивается в Вене 1937 года, за два года до аншлюса Австрии и прихода к власти нацистов. Семнадцатилетний сирота Франц Юрек, вынужденный бросить школу, работает курьером в небольшой табачной лавке, его жизнь предсказуема и ограничена работой и заботами о младшей сестре, пока он не встречает свою первую любовь — девушку из обеспеченной венской семьи, к которой не решается...
Фильм переносит зрителя в вымышленное средневековое королевство, где власть держится на страхе, а честь и верность для многих стали пустыми словами. После того как жестокий правитель без причины казнит уважаемого лорда, его верный воин Райден не склоняется перед новой властью и решает собрать остальных последователей убитого господина, чтобы разобраться с тираном.