После гибели спецагента Страма расследование цепочки загадочных убийств, связанных с работами так называемого Конструктора, переходит к детективу Хоффману. ФБР удаётся получить зацепки, которые позволяют приблизиться к разгадке личности человека, стоящего за кровавыми играми, но сам Джон Крамер до последнего уверен, что его тайна остаётся нераскрытой.
Обычный рабочий день службы авиапочты в Филадельфии идет наперекосяк, когда курьер по невнимательности доставляет посылку не по адресу. Вместо предполагаемого получателя груз с крупной партией кокаина попадает к двум молодым парням, которые никак не связаны с преступным миром и сначала даже не догадываются, что нашли в коробке.
Действие сиквела культового хоррор-боевика, продолжения истории из первой части, снятой Джоном Карпентером, разворачивается сразу после событий предисловия, когда тайная война между Ватиканом и сообществом вампиров, длившаяся веками, получает новый опасный поворот. Профессиональный охотник на упырей Дерек Блисс, закаленный в сотнях столкновений с нечистью, и недавно принявший сан священник...
Деррик вырос в негритянской семье из Лос-Анджелеса, всю жизнь считает себя черным, говорит, ходит и одевается в соответствии с тем окружением, в котором рос, и даже не задумывается о том, что его внешность может отличаться от тех, кого он считает своими. В один обычный день мать отправляет его в ближайший магазин за молоком — задача кажется тривиальной, даже скучной, но Деррик выбирает не тот...
1964 год, Миссисипи: расовая сегрегация здесь не просто формальный закон, а устои, за которые готовы убивать любого, кто осмелится их нарушить. В этом контексте пропадают три молодых активиста, борющихся за равные права для чернокожего населения, и федеральные власти решают направить в штат собственную следственную группу.