Ребенок, появившийся на свет в маленькой бельгийской больнице ночью, сразу же оказался не похож на других младенцев: он не подчиняется законам физики, в частности гравитации. Родные — мать и бабушка — напуганы за его судьбу, поэтому решают скрыть от окружающих его уникальную особенность, чтобы не подвергать риску и не вызывать нежелательный интерес.
Действие анимационной ленты разворачивается в Древнем Риме, вскоре после страшного извержения вулкана, разрушившего город Помпеи. Маленький Тим остается без родителей, и его спаситель, римский генерал Кирон, отправляет сироту в школу гладиаторов, где юный лентяй упорно отказывается осваивать боевые искусства и мечтает только о спокойной жизни.