Действие разворачивается в одной из беднейших фавел Рио-де-Жанейро, где местные подростки вынуждены зарабатывать на жизнь сбором и продажей вторсырья из городской свалки. Три мальчика из неблагополучных семей — Рафаэль, Гардо и Жоао — живут с постоянным ощущением того, что их жизнь не стоит и цены, которую платят за них окружающие.
Загадочная эпидемия слепоты внезапно охватывает огромный не названный мегаполис: сначала один человек теряет зрение на светофоре, потом болезнь распространяется с невероятной скоростью, и за несколько дней почти все жители города оказываются в полной темноте. Власти пытаются сдержать распространение недуга, изолируя заболевших в бывшем спорткомплексе, где под присмотром военных выстраивается...
Режиссеры Фернанду Мейреллиш и Катя Лунд сняли картину по мотивам реальных событий, происходивших в фавеле Город Бога на окраине Рио-де-Жанейро в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Для создания максимально достоверной атмосферы съемки проходили прямо в неблагополучных районах города, а в массовке участвовали местные жители, в том числе подростки, которые раньше не имели отношения к кино.