Три подруги — скромная сотрудница кафе Грейс, её дерзкая сводная сестра Мег и застенчивая подруга Эмма — отправляются в долгожданную поездку по Европе, но их планы рушатся еще в Париже, когда у них заканчиваются деньги на обратный билет и жилье. Чтобы не тратить последние средства на недорогой отель, они решают зайти в роскошный пятизвездочный отель, где случайно принимают Грейс за богатую...
Действие фильма разворачивается в Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри чувствует себя одинокой: родители слишком заняты работой, чтобы уделять ей достаточно внимания, а брат Макс только донимает её проказами, а общения с ровесниками и ярких приключений не хватает совсем. Накануне Рождества к ней приезжает любимый дядя Альберт, который дарит ей деревянного Щелкунчика — игрушку, которая...