Действие картины разворачивается в малороссийской Диканьке двухсот лет назад, когда хутора терзала шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор в округе рыщет неизвестный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за старые обиды, и следующей его жертвой может стать Лиза, возлюбленная местного писаря.
В прибрежном посёлке Весёлое под Сочи столетиями уживаются разные народы: русские староверы, армяне, черкесы, греки — каждый живёт по своим традициям, не мешая соседям. Староверы молятся, выращивают овощи на своих участках, а остальные жители зарабатывают на туристах, приезжающих полюбоваться морем и горами.