Действие картины разворачивается в датском мире рождественских легенд, где обычная жизнь переплетается с магией, а работа Деда Мороза — это не просто сказка для детей, а ответственная работа, от которой зависит праздник для миллионов. Двенадцатилетняя Люси, дочь главы рождественской команды, учится в специальной международной школе для будущих помощников Санта-Клауса, и мечтает когда-нибудь...
Действие разворачивается в Свалегордене — проблемном датском районе, где напряжение между местными жителями и полицией уже долго находится на грани разрыва. Два патрульных, Йенс и Майк, привыкли работать здесь, знают все закоулки и большинство местных жителей, но даже их многолетний опыт не готовит к тому, что произойдёт в один обычный день.