Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, городе, который ещё сохраняет иллюзию спокойствия накануне катастрофических событий Второй мировой войны. Американский офицер спецслужб Пол Сойер приезжает под прикрытием дипломатического курьера, чтобы расследовать убийство своего близкого друга и коллеги, который перед смертью успел передать ему зашифрованные данные о готовящемся заговоре.
XVIII век, высшее английское общество: для аристократических девушек брак по расчёту — единственный способ получить статус и хоть какую-то независимость. Джорджиана Кавендиш с детства отличается своенравием, острым умом и обаянием, но мать считает, что единственный достойный вариант для неё — брак с Уильямом Кавендишем, герцогом Девонширским, одним из самых влиятельных людей в стране.