Главный герой работает пастором в небольшом протестантском приходе, его жизнь кажется устроенной и предсказуемой, но подспудно накапливаются тревожные сигналы: он подозревает супругу в неверности, а перспектива получения желанного повышения в церковной иерархии, на которое он рассчитывал годами, оказывается под угрозой, потому что на эту должность претендует наследник главы общины.
Ли Джон-до — мастер единоборств с чёрными поясами сразу в нескольких дисциплинах, который привык полагаться только на свои физические навыки и умение быстро оценивать ситуацию. Однажды, проходя по переулку, он становится свидетелем нападения на человека с разбитой бутылкой, и без лишних раздумий обезвреживает злоумышленника.
История начинается с неожиданной встречи в больнице: студент Чан-хёк, попавший на обследование с гепатитом, знакомится с молодой медсестрой Чон Да-ын, которая сразу вызывает у него симпатию своей заботливостью и добротой. Парень постепенно сближается с девушкой, они начинают встречаться, и вскоре Да-ын приглашает Хёка вместе отправиться на отдых на остров Чеджу — поездка, которая становится...