Действие фильма разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, сразу после убийства президента Пак Чон-хи, когда страна погружается в политическую нестабильность и вводится чрезвычайное положение. Начальник Управления обороны и безопасности генерал Чон Ду-гван, который одновременно возглавляет тайное общество влиятельных офицеров Ханахве, получает поручение расследовать обстоятельства...
Действие фильма разворачивается в Аннаме — городе, где коррупция проникла во все эшелоны власти, и каждый чиновник, который не хочет сотрудничать с системой, быстро исчезает. Во главе этой пирамиды стоит мэр Пак Сон-бэ, которому уже практически подчиняется всё: от полицейских участков до судебных инстанций.