Сразу после выхода «Я видел дьявола» стал одним из самых обсуждаемых южнокорейских триллеров десятилетия, получив высокие оценки критиков за бескомпромиссную мрачную атмосферу и мощную актерскую игру. Сюжет строится вокруг спецагента Ким Су-хёна, чья жизнь рушится в одночасье, когда жестокий маньяк убивает и расчленит его невесту — дочь высокопоставленного полицейского чиновника в отставке.
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
Южнокорейский фильм 2009 года сочетает в себе жанры детективного триллера и личной драмы, разворачивая историю, в которой старые раны города не дают покоя даже спустя годы. В одном из старых жилых домов находят труп мужчины, который всего несколько дней назад вышел из тюрьмы после отбывания наказания за содеянные в прошлом преступления.
У двух главных героев — отца и сына, обих служащих в правоохранительных органах Южной Кореи, накопилось столько принципиальных разногласий и обид за годы совместной жизни, что они полностью разорвали контакты и даже делают вид, что не замечают друг друга при встрече на службе. Каждый из них уверен, что другой отвечает за все проблемы в их отношениях, и не собирается делать первый шаг к примирению.
Мин-джун работает в южнокорейском филиале крупной американской компании, она добрая, отзывчивая и до сих пор верит в возможность встретить настоящую, искреннюю любовь. Но именно эта её черта становится причиной постоянных разочарований: все мужчины, с которыми она сходилась, рано или поздно бросали её, считая слишком наивной и не соответствующей современным реалиям отношений.
Бывший наркодилер, который уже несколько лет пытался отойти от криминального бизнеса и начать новую жизнь, неожиданно сталкивается с тем, что его темное прошлое не отпускает: на него выходят старые конкуренты, а правоохранительные органы начинают подозревать его в старых преступлениях. Чтобы выжить и защитить себя и близких, он вынужден пойти на контакт с человеком, который раньше был его...