Снятый в Гонконге режиссером Чхин Сыйу фильм опирается на мотивы классической китайской мифологии о призраках и даосской магии, и сразу после выхода завоевал популярность по всей Восточной Азии. История разворачивается вокруг странствующего ученого Цзин Лина, который едет на столичные экзамены и вынужден заночевать в древнем лесном храме, куда его заманила заколдованная местность.
Действие классической гонконгской картины разворачивается в Китае эпохи династии Цин, где борьба за власть и влияние между разными школами кунг-фу идет веками, а каждая из них хранит свои секреты боевых практик, передаваемые из поколения в поколение. Бедный сирота по имени Чиен Фу, который с детства не имеет ни дома, ни покровителей, случайно спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему выжившему...