2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на Земле, но Будда преградил ему путь, изъяв чёрный и красный глаза — источник его силы, и запер их в отдельные сундуки, запретив своим последователям допускать их встречу. В 2005 году археолог находит сундук с красным глазом, но научное сообщество объявляет его находку фальсификацией и высмеивает.
Конец XIX века, Корейское королевство Чосон стоит на пороге катастрофических перемен. Двор разделен между сторонниками сохранения вековых традиций и теми, кто считает необходимыми реформы и открытость внешнему миру. На судьбу страны одновременно претендуют две мощные империи — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой королевской власти и аристократии, чтобы полностью...