Действие фильма разворачивается в небольшом южнокорейском городе Тэчхоне, где все местные жители знают друг друга, а старые связи и негласные правила часто важнее официальных законов. На семейных поминках после похорон происходит массовое отравление, от которого погибают несколько человек, включая мэра города.
Обычное офисное здание крупной южнокорейской корпорации становится местом жестокого преступления, когда один из сотрудников, Ким Бён-гук, бесследно исчезает, а дома у него находят тела убитых членов семьи и молоток, которым были нанесены удары. Полицейский инспектор Чон-хун начинает расследование, и его первым шагом становятся допросы коллег пропавшего, но каждый из них дает слишком уклончивые...
Пак Хон дебютировал в полнометражном кино с этим проектом, сразу показав умение сочетать жесткий криминальный экшен с тонким психологическим напряжением, не скатываясь в банальные штампы жанра. Фильм относится к классическим представителям южнокорейского криминального триллера, но при этом имеет собственную узнаваемую интонацию.