Действие картины разворачивается в Нью-Йорке конца XIX века, когда в город прибывают тысячи итальянских эмигрантов, спасающихся от нищеты и голода на родине. Большинство из них селятся в перенаселенных трущобах, где царит антисанитария, распространены инфекционные заболевания, а местные власти и даже часть представителей католической церкви отворачиваются от людей, не желая тратить ресурсы на...
Главный герой картины — обычный парень, который живёт в итальянском квартале Нью-Йорка и давно подсел на фильмы про мафию. Постепенно он начинает перенимать манеры, привычки и даже одежду известных гангстеров, а в голове у него окончательно формируется уверенность: он — дон этого района, и все вокруг должны ему подчиняться.